支持独立部署
客户名单与通话数据留在你自己的环境内
AI 通话分析
意向自动分级、话术复盘、跟进建议
私有云 / SaaS 双模式
按数据边界与上线节奏，两种交付随选
- 客户管理
- 客户运营
- 线索与公海
- 报表中心
- 企业社区
- 系统管理
适用范围
这套系统主要是给什么样的团队用的？
乐销AICRM 为靠电话与上门谈单推进业务的金融团队而做 —— 名单量大、坐席多、跟单链路长的场景，正是它擅长的地方。
金服机构
线索来源杂、坐席多、跟单链路长
贷款中介
靠电话与上门谈单推进成交
银行中介
对业务留痕与合规要求高
信贷团队
需要按产品资质匹配客户
电销团队
拨打量大，要管通时通次与话术
金融居间
多门店 / 多团队分权管理
常见困境
金服团队的跟单，最常卡在哪几步？
下面六条来自一线作业的普遍情况。如果你中了三条以上，说明问题多半已经不在人身上，而在工具上。
名单散在各处，人一走就带走
微信、Excel、个人手机里各存一份。员工离职时客户跟着走，公司手上留不下资产。
跟进过程不可知，汇报全靠感觉
销售说「在跟了」，到底跟到哪一步、上次说了什么，管理者查不到，只能听汇报。
新人追不上销冠，话术沉淀不下来
销冠怎么谈的没人知道，新人靠自己摸索，三个月才上手，人还不一定留得住。
通话记录和跟进记录对不上
打了电话没记录，记录里写了却查不到通话。真出了纠纷，拿不出完整的过程证据。
数据放在别人的云上，合规过不去
客户名单与通话录音属于敏感数据，放在第三方环境里，内部风控与外部检查都不好交代。
报表靠人工汇总，看见时已经晚了
月底才汇总出上个月的数。问题发生一个月后才被发现，已经错过调整的窗口。
管理者视角
管理者想看的数字，到底在哪一屏？
客户看板把客户总量、有效通话、成交金额、跟进数量与成交转化率放在同一屏，下面接销售漏斗与员工业绩排行榜。
- 按统计区间与全公司 / 个人口径切换
- 销售漏斗逐阶段可下钻
- 员工业绩排行榜按成交与业绩双排序
- 跟进趋势与成交趋势同页对照
一线视角
销售每天真正打开的，是哪一个页面？
是工作台。目标看板告诉他今天差多少，「今日必打」按 AI 意向评分排好序，每条附上该跟进的理由，点一下就能呼出去。
- 今日必打按 AI 评分排序（S / A / B / C）
- 逐条给出跟进理由与建议动作
- 客户待办与待跟进客户分列
- 列表内直接一键呼叫
截图中的客户姓名与手机号已做遮挡处理。
实时业绩大屏
团队的实时业绩，能不能直接挂在墙上？
可以。拨打量、接通量与下款金额定时自动刷新，支持个人与团队两种榜单口径，投到办公区的屏幕上就是一块看板。
AI 能力
AI 在这套系统里，具体替人做了什么？
不是加一个聊天框。下面每一项都对应系统里的一个具体功能，演示时可以逐个点开看。
AI 通话分析：让每一通电话都留下判断
通话结束后自动出结果：客户意向打分、关注点与异议点、成交机会预判，以及下一步的跟进建议。 管理者不必逐条听录音，新人也知道这通电话之后该做什么。
- 意向度识别
- 高 / 中 / 低自动标记，评分给到具体分值
- 话术问题分析
- 指出这通电话里销售话术的短板
- 风险预警
- 异常通话与飞单迹象及时提醒
- 跟进建议
- 直接给出下一步该做什么、什么时候做
AI 谈单分析
针对具体一单的沟通过程，指出卡在哪一步、下一步该做什么。
AI 经营报表
把当期经营情况写成人能直接读的结论，而不是又给一张表。
模范话术
把销冠实际说过的话沉淀成可复用的话术库，按场景取用。
AI 陪练
新人对着系统练，练完给评分，不必占用老销售的时间。
AI 产品匹配
按客户资质自动匹配可申请的产品，减少无效推荐。
PK 对战与目标看板
目标拆到人，进度实时可见，用团队节奏推执行。
交付方式
独立部署和 SaaS，我该选哪个？
两种都提供。差别集中在数据放在哪、多久能上线、以及能不能按你的流程改。
- 数据存放位置
- 你指定的机房或专有云
- 我们运维的云环境
- 上线速度
- 需要部署与联调，较慢
- 开通即可使用
- 定制深度
- 可做二次开发与深度对接
- 以标准功能为主
- 运维责任
- 由你方或双方约定承担
- 由我们承担
- 适合谁
- 对数据边界有硬性要求的团队
- 想先跑起来看效果的团队
落地方式
从聊需求到真正上线，中间要走几步？
四步，每一步都有明确交付物。评估阶段就把排期定下来，按节点推进到上线。
- 01
需求与合规评估
先弄清团队结构、现有流程，以及数据能不能出你的环境。
- 02
部署或开通
独立部署走机房 / 专有云安装；选 SaaS 则直接开通账号。
- 03
数据迁移与培训
把既有名单导入，按你的阶段口径配好字段，再培训坐席与管理者。
- 04
上线后按反馈迭代
跑起来之后收集一线反馈，需要改的排期做。
为什么选乐客云
把系统交给你们，我能拿到什么保障？
不是几句承诺。下面四件事，演示时当场能看到，合同里能写进去。
自研产品，代码在我们手上
要改的地方直接排期开发，不用等第三方厂商的版本计划。
部署到你指定的环境
客户名单与通话录音留在你的边界内，访问与留存按你的策略执行。
开放接口，对接既有系统
与你在用的风控、双录或业务中台做对接，不要求你把现有流程推倒重来。
从演示到上线全程跟进
需求评估、数据迁移、坐席培训到上线后的调整，全程有人对接到底。
常见问题
采购之前，大家最常问的六个问题
乐销AICRM 支持独立部署吗？和 SaaS 有什么区别？
支持。独立部署是把系统装到你指定的机房或专有云，客户名单与通话数据留在你的环境内；SaaS 是我们运维的云环境，开通即可使用。
差别主要在数据位置、上线速度与定制深度：独立部署慢一些但边界清楚、可做二次开发；SaaS 快，但以标准功能为主。
客户名单和通话录音存在哪里？谁能看到？
选择独立部署时，数据存放在你指定的环境内，我们不持有；选择 SaaS 时存放在我们运维的云环境。
系统内的可见范围由角色权限控制，管理者可以按部门与人设定谁能看到哪些客户。具体的留存周期与审计要求可以在评估阶段一起定。
能和我们现在用的系统对接吗？
可以做对接评估。系统提供开放接口，常见的对接方向是既有风控、双录与业务中台。
能对接到什么深度取决于对方系统开放了什么，这部分需要看过你的实际接口文档才能给准确答复。
外呼线路是你们提供吗？
系统支持 APP 与 SIP 两种呼叫方式，可以接入你已有的线路。
线路资质与合规口径按你所在地区的监管要求执行，具体接入方案在评估阶段由商务对接确认。
从确定合作到上线，大概要多久？
流程是「需求与合规评估 → 部署或开通 → 数据迁移与培训 → 上线迭代」四步。
SaaS 开通即可使用。独立部署的周期取决于你的数据量、要对接的系统和机房条件，评估之后给出明确排期，按节点推进。
怎么报价？
按部署方式、坐席数与是否包含定制开发来定，独立部署与 SaaS 的计价方式不同。
演示与需求评估之后提供明确报价，把部署、实施与后续服务的口径一次写清楚，不留模糊地带。
预约演示
想先看看系统长什么样？
演示会按你的业务流程走一遍：线索怎么进、坐席怎么打、管理者看到什么。看完再决定要不要谈。
- 演示按你的实际流程走，不是标准片子
- 可以带上你现在的表单与字段来对照
- 独立部署的可行性当场评估
把你的情况告诉我们
说明团队规模、现在用什么、以及部署上的约束，我们据此安排演示或评估。